Jerry Zipkin (Zalman King) päätyy tahtomattaan epäillyksi murhista, kun hän joutuu väkivalloin pysäyttämään täysin sekaisin menneeniehen. Näiden tapahtumien jäljet johtavat n. 10 vuotta sitten tapahtuneeseen kokeiluun, jossa joukko nuoria altistettiin LSD-tyyppisesen "Blue Sunshine" huumeen vaikutukselle. Kaikki huumetta saaneet huomaavat nyt yksi kerrallaan viiveellä tulleet sivuvaikutukset: he muuttuvat mielipuolisiksi ja verenhimoisiksi saalistajaksi. Kuka tahansa kokeessa ollut - naapuri, oopettaja, poliisi, ystävä, voi olla pian murhanhimoinen psykopaatti…