Ystävättäret Anna ja Francoise ajelevat pitkin Ranskan maaseutua ja päätyvät uneliaan rauhalliselle paikkakunnalle. Tunnelma muuttuu pian pahaenteisen painostavaksi, ja naisia neuvotaan pakenemaan. Kaunottaret viettävät yön aution ladon suojissa toisistaan turvaa ja lämpöä hakien? Aamun valjettua Anna on hävinnyt, ja ladon ulkopuolella Francoisea odottaa outo kääpiö valmiina opastamaan tytön Annan luo Morgana Le Fayn linnaan.

Perillä linnassa, upeiden naisten ympäröimänä, Francoise saa valita antautuuko hän lumoavalle emännälleen Morgana Le Faylle saaden palkakseen ikuisen nuoruuden ja kauneuden, vai vangitaanko hänet linnan tyrmään jossa hän vanhenisi ja lopulta kuolisi. Tullako osaksi noidan haaremia, vai hiljalleen mädäntyä pimeydessä? Francoise on vaikean ratkaisun edessä…