Marko, elokuva-alalla epäonnistunut ja vaikeuksiinsa turhautunut nuori mies päätyy pornoteollisuuden pariin ja saa mielestään loistavan idean perustaa pornoa ja poliittista satiiria esittävän kabareen Belgradiin. Uhkauksien ja väkivaltaisuuksien seurauksena vapaamielinen pornoporukka Marko johtajanaan lähtee konservatiivisesta kaupungista Serbian maaseudulle vapaan rakkauden ja seksuaalisen vallankumouksen kiertueelle. Kabaree otetaan vastaan kiihtyvin tuntein, ja kiertue sujuu jopa odotettua paremmin, kunnes Marko saa rahakkaan ehdotuksen snuff-elokuvien tekemisestä. Eroottinen seksikiertue muuttuu pikku hiljaa väkivaltaiseksi syöksykierteeksi…