Vietnamin sodan aikana joukko neuvostoliittolaisia sotilaita lähetettiin suorittamaan salaisia tehtäviä Pohjois-Vietnamiin. Yksi sotilaista on tunnollinen Paul, jota aletaan kuitenkin valheellisesti syyttää petturuudesta. Todistaakseen syyttömyytensä keinolla millä hyvänsä, Paul lähtee vaaralliselle ja yllätykselliselle pakomatkalle läpi sodan repimän Vietnamin.